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CONSULTA FINANCIERA
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Asesoramiento financiero o de inversión personalizado.
Ideal para quienes prefieren un enfoque más independiente.
Consultas rápidas y directas.
PLAN FINANCIERO
Análisis detallado de tu situación financiera.
Estrategias financieras personalizadas para alcanzar tus metas.
Apoyo continuo y ajustes según sea necesario.
Incluye planificación de retiro, impuestos e inversiones.
GESTIÓN DE INVERSIONES
Estrategias de inversión adaptadas a tu tolerancia al riesgo.
Monitoreo activo y ajustes de tu portafolio.
Diversificación para proteger y hacer crecer tu patrimonio.
Informes regulares de rendimiento y revisiones.
CONFERENCIAS SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA
Organizamos conferencias para empleadores con el fin de educar a sus empleados.
Temas incluyen planes 401k y compensaciones en acciones.
Educación financiera general para tomar mejores decisiones económicas.
Orientación específica para las industrias de deportes y entretenimiento.
Chinea Wealth Management LLC (CWM) es una firma independiente de gestión de patrimonio ubicada en la isla de Puerto Rico. CWM se especializa en ofrecer servicios financieros personalizados para una variedad de clientes, incluyendo atletas, artistas y otros profesionales con objetivos financieros únicos. La firma brinda asesoría financiera, planificación financiera a la medida y gestión de inversiones para ayudarte a alcanzar tus metas financieras con confianza y tranquilidad.
Chinea Wealth Management LLC solo puede realizar negocios en aquellos estados donde esté registrada o donde califique para una exención o exclusión de los requisitos de registro. Para clientes en estados donde no estamos registrados, aún podemos ofrecer servicios si calificamos bajo la exención de minimis u otras exenciones aplicables.
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La reunión inicial es una conversación exploratoria y complementaria para conocer más sobre su situación financiera, sus metas y lo que busca en un asesor. No implica ningún compromiso. Al finalizar, si ambos coincidimos en que tiene sentido trabajar juntos, discutiremos los próximos pasos a seguir.